نجحت مجموعة سوفت بنك في جمع 1.5 مليار دولار من خلال طرح سندات مقومة بالدولار، إضافة إلى 1.75 مليار يورو (ما يعادل 2.06 مليار دولار) من طرح سندات مقومة باليورو، وذلك حسب بيان صدر يوم الخميس.
وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تمويل ديون الشركة اليابانية، وسداد جزء من قرض مؤقت استُخدم بشكل أساسي في استثمارات لاحقة في شركة أوبن إيه آي.
وياتي هذا الطرح في ظل تقييم مصدرو الديون لتحسن معنويات السوق، على أمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، حيث شهدت الأسواق المالية ارتفاعا يوم الخميس مع تبني المستثمرين نظرة أكثر إيجابية للمخاطر.
وتضمن الطرح المكون من ستة أجزاء سندات بقيمة 400 مليون دولار تستحق في عام 2029، و600 مليون دولار تستحق في عام 2031، و500 مليون دولار تستحق في عام 2036، كما باعت الشركة سندات بقيمة 700 مليون يورو تستحق في عام 2030، و600 مليون يورو تستحق في عام 2032، و450 مليون يورو تستحق في عام 2034، وفقا لما ورد في الإفصاح.
وحددت سوفت بنك معدلات الفائدة على سندات الدولار عند 7.625 و8.25 و8.5 في المائة، اما بالنسبة لسندات اليورو، فقد حددت معدلات الفائدة عند 6.375 و7.0 و7.375 في المائة، وفقا للإفصاح.
واعلنت سوفت بنك انها تتوقع اصدار السندات في 22 ابريل الحالي، واوضحت ان العائدات ستستخدم لسداد سندات كبار المستثمرين المقومة بالعملات الاجنبية، ولسداد جزء من المبلغ المستحق بموجب قرض مؤقت استخدم بشكل اساسي لتمويل استثمارات لاحقة في شركة اوبن ايه اي.
واستثمرت سوفت بنك في اوبن ايه اي منذ سبتمبر 2024، وفي يناير 2025، تعاونت الشركتان ايضا في مشروع ستارغيت، وهو مشروع اميركي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعد اوبن ايه اي الشركة المطورة لبرنامج تشات جي بي تي.
وفي مذكرة صدرت يوم الاربعاء قبل تحديد الشروط النهائية، ذكرت شركة كريديت سايتس ان ميزانية سوفت بنك اصبحت اكثر ارهاقا بعد التزامها تجاه اوبن ايه اي.
وقدرت الشركة ان العجز التمويلي للشركة يبلغ نحو 35.7 مليار دولار اميركي، استنادا الى الالتزامات الحالية، ومع ذلك، اشارت شركة الابحاث الى ان القيمة الاساسية لاصول سوفت بنك لا تزال قوية، وان بيع الاصول او التمويل المدعوم بالاصول او تمويل الاسهم قد يسهم في تلبية احتياجات التمويل.
واوضحت كريديت سايتس انها رات قيمة في السندات الجديدة عند مستوياتها المعلنة، وابقت على توصيتها بـ تفوق الاداء فيما يخص التصنيف الائتماني لشركة سوفت بنك.
ووفقا للبيان، تحمل السندات تصنيف بي بي+ من وكالة ستاندرد اند بورز، وسيتم ادراجها في بورصة سنغافورة، وافاد البيان بان دويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وميزوهو تعمل منسقين عالميين مشتركين، الى جانب مديري الاكتتاب والمديرين المشاركين الاخرين.
